찌누짱

LS Electric ( 234,000원 - 7/16일 기준 )목표주가 : 300,000원 2Q24 Preview: 실적 전망매출액 전망: 1조 2,090억원 (YoY +0.6%)영업이익 전망: 930억원 (YoY -11.6%, OPM 7.7%)최근 상향된 영업이익 컨센서스 928억원에 부합하는 실적 예상삼성전자 텍사스 신규 반도체 공장으로 배전반 잔여물량이 납품되며 2Q24 실적에 인식될 예정배전반 매출은 전력 사업부(구 전력인프라) 매출액으로 인식송전 다음은 배전전력기기 사이클 초반부는 송전이 배전보다 더 빠르게 증가사이클 후반부에는 배전 전력기기 시장이 가파르게 증가할 것으로 전망Hubbell의 24년 6월 Analyst Day 자료에서 미국 유틸리티 업체들의 송전 CAPEX가 배전보다 더 빠르게 ..

오늘은 한전기술에 대하여 알아보겠습니다.한전기술 ( 80,200원 - 7/16일 기준 )증가하는 원자력 에너지 수요탄소 배출 감소와 국가 안보 강화에 대한 글로벌 추진이 원자력 에너지 수요를 증가시키고 있습니다. 이 추세는 체코와 같은 국가들이 적극적으로 새로운 원자력 프로젝트를 추진하고 있어 특히 유망합니다. 결과적으로 우리 회사는 이러한 발전으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.기술 성장에 따른 에너지 수요 증가AI, 반도체, 전기차의 성장은 데이터 센터 건설로 인해 에너지 소비를 증가시키고 있습니다. 석탄과 같은 화석연료는 탄소 배출을 통해 기후 변화를 악화시키는 반면, 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원은 환경 조건에 의존하여 안정적인 전력 공급이 어렵습니다.원자력 에너지에 대한 ..

태광 ( 13,410원 - 7/14일 기준 )목표주가 - 27,000원주요 요약실적 요약: 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 14.9%, 19.9% 감소했으나, 수주액은 6.8% 증가한 694억원으로 예상됨. 이를 통해 700억원대 진입 기대감이 형성됨.주요 수주 사업: 중동에서 진행되는 Jafurah 가스플랜트 2단계 확장공사와 Amiral 화학단지 조성공사에서 피팅 제품 발주 흐름이 확인될 예정.적정주가 상향: 12개월 선행 BPS 22,274원과 ROE 10.2%를 적용하여 적정주가를 27,000원으로 상향 조정.실적 세부 사항2분기 별도기준 추정치:매출액: 610억원 (YoY -14.9%, QoQ -6.6%)영업이익: 143억원 (YoY -19.9%, QoQ +10.3%)영업이익률: 23..

한화시스템 ( 18,800원 - 7/12일 기준 )한화시스템 2024년 2분기 실적 전망 및 분석2분기 실적 전망한화시스템의 2024년 2분기 매출액은 6,993억원으로 전년 동기 대비 14.5% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 473억원으로 OPM(영업이익률) 6.8%를 기록할 전망입니다. 이는 시장 예상치인 매출액 6,577억원과 영업이익 419억원을 상회하는 수치입니다.매출 및 영업이익 증가 요인UAE M-SAM2(천궁2) 레이더 개발 매출:1분기에 크게 반영된 바 있어 올해 잔여 기간 내 발생할 매출 규모는 상대적으로 작을 것으로 보입니다.K2 전장구성품 매출 인식:2, 3, 4분기에도 꾸준히 반영될 것으로 기대됩니다.TICN 4차 양산 및 LSAM 체계개발 매출 인식:지속될 것으로 예상됩니다..

LG 에너지솔루션 ( 363,000원 - 7/9일 기준 )2Q24 실적 요약영업이익: 1,953억원 (컨센서스 2,677억원 하회)최근 자본시장의 눈높이는 2,000억원 이하로 낮아져 있었음.주요 내용 분석AMPC(Automotive and Mobility Powertrain Components)실적: 4,478억원 기록분석: 기대치(4,000억원) 상회 및 전분기 대비 100% 이상 증가 (1,889억원).가격 하락 영향상황: 전기차 배터리 판가의 20% 하락 우려.결과: 실제 ASP(평균판매단가) 하락은 미드틴 수준으로 선방.출하량 부진문제점: 북미를 제외한 유럽 등에서 출하량이 기대치 하회.영향: 가동률 부진, 감가상각비 증가.ESS(Energy Storage System) 프로젝트기대치: 전분기 ..

삼성중공업 ( 9,800원 - 7/9일 기준 )목표주가 : 12,000원   삼성중공업의 2024년 1분기 실적 전망은 매출액 2조 4,823억원(QoQ 5.7%, YoY 27.6%)과 영업이익 869억원(OPM 3.5%)으로 시장예상치에 부합할 것으로 보입니다. 매출액은 예상치인 2조 4,205억원에 근접하고, 영업이익은 927억원에 부합하는 무난한 실적을 기록할 것으로 기대됩니다. 이번 실적에는 특별한 일회성 요인은 없을 것으로 보입니다. 연간 전망에서는 공사손실충당금 발생 호선의 매출 비중이 2023년 40%대에서 2024년 20%대로 감소할 것으로 보이며, 상선 부문의 수익성 개선은 주로 하반기에 이루어질 것으로 예상됩니다. 해양 부문에서는 상반기 ZFLNG 매출이 2,000억원 수준에 그치겠지만..

한화솔루션 ( 27,150원 - 7/6일 기준 )목표주가 : 39,000원 1. 회사 개요 한화솔루션은 다양한 사업 부문을 운영하는 종합 화학 기업으로, 에너지, 소재, 산업용 가스, 글로벌 비즈니스 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 최근 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 강화와 친환경 에너지 사업 확장에 주력하고 있습니다. 2. 재무 성과 매출 및 영업이익 2023년 기준, 매출은 약 22조 원, 영업이익은 1.5조 원으로 안정적인 성장을 기록했습니다. 자산 및 부채: 총자산은 15조 원, 부채는 10조 원 수준으로, 자산 대비 부채 비율은 양호한 편입니다. 3. 현금 흐름 영업활동으로 인한 현금 흐름이 긍정적이며, 투자 및 재무 활동에 충분히 활용되고 있습니다. 4. 투자 전망 성장 가능성 한화..

주요 이슈오늘은 위성 관련주 인텔리안테크에 대하여 알아 보겠습니다.인텔리안테크 ( 57,200원 7/5일 주가 )목표주가 : 80,000원 2분기 실적 요약매출액: 748억원 (전년 동기 대비 -15%)영업이익: 18억원 (전년 동기 대비 -77%)컨센서스 대비: 영업이익 26억원을 소폭 하회할 것으로 전망주요 내용 및 전망VSAT 안테나 매출 회복:전분기 해상용 VSAT 안테나 매출 감소로 실적이 부진했으나, 2분기에는 VSAT 안테나 매출이 회복될 전망.올해 하반기 해상용 VSAT 매출은 전년 대비 감소하겠지만, 현재 낮아진 추정치보다는 높을 것으로 보임.원웹향 안테나:1분기까지 원웹향 파라볼릭 안테나 매출이 발생했으며, 2분기부터 평판형 안테나 양산이 시작됨.원웹은 인도 정부로부터 저궤도 위성통신 ..

주요 이슈오늘은 미국 주식이 견주한 가운데 국내 주식은 폭락을 한 하루였습니다.국내 주식은 트럼프 대통령 가능성으로 금리인상의 기조와 민주당의 금투세 법안 진행이 큰 이슈였습니다. 오늘은 트럼프가 좋아하는 바이오주식에 대하여 공부해 봅시다.  삼성바이오로직스 ( 810,000원 - 7/3일 기준 )목표주가 : 100,000원2Q24 Preview: 고환율 수혜주 삼성바이오로직스2분기 실적 전망삼성바이오로직스는 2024년 2분기 별도 기준으로 매출액 7,664억원(+20.3% YoY), 영업이익 2,890억원(+13.7% YoY), 영업이익률(OPM) 37.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 시장 컨센서스인 매출액 7,458억원, 영업이익 2,679억원을 소폭 상회하는 수치입니다. 이러한 실적 전망은 ..

주요 이슈미국 증시는 안 좋았으며, 대선 tv 토론에서 트럼프의 압승으로 친환경주가 급락을 하였습니다.미국 연준은 아직 금리 인하의 분위기는 형성되지 않고 있으며, 트럼프의 강세로 갈 경우 친환경주는 앞으로 약세가 예상이되며, 대신 의약쪽은 강세가 예상되어 오늘은 바이오니아에 대하여 공부해 봅시다.바이오니아 ( 30,050원 - 7/2일 기준 )  1. 코스메르나(CosmeRNA) 국내 출시 지연 국내 출시가 지연됨에 따라, 미국에서 생산된 제품을 수입하여 9월부터 B2B 판매를 목표로 하고 있음. 2. 매출 목표 조정  출시 지연으로 인해 2024년 목표 코스메르나 매출액을 200억원으로 하향 조정(연초 목표 300억원). 3. 판매 전략  B2C 판매보다는 B2B 판매를 통해 중동 지역 판매를 확대하..